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抓住年底反弹中行业轮动机会

作者:admin  来源:未知

前海开源杨德龙:抓住年底反弹中行业轮动机会-基金频道前海开源杨德龙:抓住年底反弹中行业轮动机会-基金频道

  在前期报告中,我明确指出年底之前A股有望迎来最好的一波反弹。近期大盘在蓝筹股的带动之下出现了突破的行情。上证指数已经连续13个交易日站上年线以上,向上反弹的态势已经形成。外围市场的大幅波动并没有破坏中期走强的趋势。本周二市场又创了反弹的新高,并且出现一定的放量。因此,我预计在年底之前市场还会进一步创出反弹的新高。

  我认为这一次大盘的上涨受到几个因素的推动。第一,国庆节期间政府出台了严厉的限购限贷措施,节后一二线城市的楼市出现了量价齐跌。由于楼市与股市存在很显著的“跷跷板效应”,所以楼市的拐点就是股市的起点。一旦预计到在未来几个月内部分楼市的资金会逐渐的流出进入股市,场内的投资者就会开始加仓,这就应该是推动此轮上涨的第一个动力。第二,国内经济基本面的改善。我们看到最近公布的宏观经济数据都出现了超预期,比如10月CPI同比上涨2.1%,PPI同比上涨1.2%。这就表示内需正在增强,稳增长的政策开始发酵,并产生了效果。从上个月开始,PPI结束了45个月的负增长转正,这就说明经济的基本面正在改善,经济有望企稳回升。此外,如PMI也连续三个月站上了荣枯分水岭50%,这表明未来几个月的经济还将保持增长,鸿运国际。第三,深港通即将开通,这将有利于提高蓝筹股的估值。像沪港通开通一样,深港通开通给A股带来的最大改变并不在于其开通给市场带来多少增量资金,而是改变了A股的投资理念。在A股市场里,蓝筹股的估值是长期受压制的,而小盘股、题材股的估值比较高,通过沪港通与深港通引入海外投资者,这是有利于提高市场蓝筹股估值的。这波蓝筹行情的推动其实也受到此消息的刺激。第四,人社部表示养老金可能在年底前入市。这就有利于稳定市场的信心,说明政府对于当前点位的认可。

  目前,市场上涨已经突破了前期反弹的高点,上涨的态势已经开始形成。深港通的开通已经近在咫尺,主要受益板块应该是深圳主板的蓝筹股。其原因是深圳主板的蓝筹股估值比较低,而小盘股的估值偏高。那么,这就可能会对小盘股的估值形成一定的压制,而对于深圳主板的蓝筹股形成一个推动,是有利于蓝筹股反弹的。

  我在几个月前就已经指出,深港通开通的主要受益板块首先是一些深圳主板里如白酒、券商、医药领域的股票。从结果看,这些领域最近的表现的确是比较好的,这验证了我之前的看法。我认为随着深港通的临近,以上板块仍然是存在机会的。

  此外,最近涨幅比较大的要数一带一路板块,其中很多个股都属于轨道交通领域。这个板块的崛起首先是受益于国家一带一路战略,其次是轨道交通的投资可能会持续的超预期,这就是对于此板块最大的利好。预计在2020年之前,大概会有两万亿以上的轨道交通投资,这就会对PPP板块尤其是轨道交通板块产生持续的刺激。从最近一波反弹的情况看,轨道交通板块已经出现了一波上涨,预计后面仍然存在机会,大家可以继续的关注。此外,轨道交通板块的业绩也超过预期,多只个股三季报的业绩增长都在两位数以上。轨道交通具有很强的业绩支撑,预计后市投资者还可以继续关注。

  对于券商板块,我认为在深港通开通前投资者还是会炒的。券商板块的机会也相对比较确定,大家可以重点关注。券商股已经盘整了很长一段时间,今年上半年券商股表现差主要是因为去年基数高,所以业绩同比出现了大幅下降。由于去年下半年券商的基数比较低,股票成交量小,因此今年下半年券商的业绩同比增长就会比较高,就会有比较好的改善。此外,两融的规模已经超过9000亿,券商在两融的收益也比较好,因此我认为现在就是对券商股布局的时候。

  国企改革的相关板块最近也出现了一定的表现。这个板块中几乎都是一些蓝筹股、中字头的个股,其本身也都具备一定业绩的增长。国企改革主要有四个方面的机会,其一来自于资产的注入;其二来自于并购重组;其三来自于股权激励;最后是混合所有制改革。这四个方面的机会是比较多的,鸿运国际。现在广东的国企改革应该是走在全国前列的。大家可以积极关注国企改革给上市公司带来的基本面改变,可能会给投资者带来比较好的机会。

  黄金在周三出现了大涨。我认为黄金板块在三季度已经调整得比较充分了,四季度应该存在比较好的投资机会,黄金还是值得投资者关注的。由于特朗普上台导致全球市场避险情绪上升,黄金价格大涨4%以上,创一个月来新高。重仓黄金股的前海开源金银珠宝基金当日净值上涨6%以上!其三季报十只重仓股中有六只涨停。该基金也是今年全市场业绩第一的开放式基金,从年初到现在业绩已经上涨近30%。这是因为从年初到现在我们是坚定的看好黄金的表现,重仓持有黄金股。由于年底之前全球不确定性因素还比较多,市场面临很多消息面的冲击,因此黄金仍然存在持续表现的机会。

  有色煤炭板块主要是受到期货市场大涨的影响上涨了。而期货大涨的原因主要是基本面的改善。今年由于供给侧改革去产能,煤炭价格出现大涨,以焦炭为甚。因此,我们最近看到出现了大宗商品价格的疯炒,这就会影响到其在二级市场的表现。有色煤炭应该是其中反弹比较好的一个品种。当然,这种强制的去产能也带来了很大的问题,一旦煤炭价格上涨过快就会影响到下游用户,如钢铁厂的成本,从而影响到他们的盈利。因此,我认为政府应该会通过各种方式增加一部分供给,防止价格出现过快的上涨,这样产能释放是比较快的。由此可见,煤炭价格上涨的时间不会持续太长。

  军工板块已经沉寂很久了。由于目前还没有局势动荡等一系列的消息刺激,因此军工板块还迟迟没有表现。但是,我认为军工行业的表现现在只是时间问题,等到大盘起来之后,军工股应该还是存在投资机会的。

  保险股也属于大金融板块。在这个板块中,目前券商股是具有比较好的弹性的。相较之下,保险、银行类股票的盘子太大,股价很难有大的表现。因此,这并不是业绩的问题,因为保险股的业绩都比较好,但是股价并没有表现,所以我认为这与其盘面过大有关。

  白酒板块在深港通开通前确实已经被炒过一波,在深港通开通之后可能会有部分资金获利了结出来,但对于打算长期持有的投资者还是存在机会的,特别是二线白酒现在仍然存在反弹的可能性。此外,我认为养老金入市也是一个比较好的消息,关键是能够提振投资者的信心。

  关于具体研究分析,大家可以关注我的微博前海开源杨德龙,上面已经发布了相关的报告。周三我提出将明年上证指数的目标点位,提高到4000点!大家可以关注,这是我第一次明确提出明年的目标点位。今年春节后我提出了千点大反弹,下半年提出市场确立了慢牛行情,现在进一步提出明年4000点的目标点位,给投资者一个比较好的预期,指明大方向。有兴趣的投资者可以认真看我的报告,搜我的微信公众号杨德龙宏观策略研究,鸿运国际。我认为,在年底之前,A股仍然存在比较好的反弹机会,大家应该对此充满信心。



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